北京時(shí)間12月3日,中國(guó)國(guó)家主席習(xí)近平出訪南非第一天,就與南非總統(tǒng)祖馬共同見(jiàn)證簽署了26項(xiàng)雙邊協(xié)議,總價(jià)值達(dá)419億人民幣。其中包括,中國(guó)工商銀行(4.86, 0.14, 2.97%)將委托標(biāo)準(zhǔn)銀行發(fā)行總額100億蘭特歐洲債券;中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司為南非國(guó)有運(yùn)輸公司(Transnet)提供25億美元的授信額度用于設(shè)備購(gòu)買;中國(guó)國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行為南非國(guó)家電力公司(Eskom)提供5億美元貸款支持電站建設(shè)等。
標(biāo)準(zhǔn)銀行消息人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者,上述100億元蘭特歐洲債券預(yù)計(jì)將于2016年一季度發(fā)行。“外匯風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)成為中資投資非洲的一大障礙,直接發(fā)行蘭特債券有利于規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)”他分析,“在歐洲發(fā)行蘭特債券還可幫助打通歐洲市場(chǎng)的蘭特融資渠道。”
上述融資將主要用于南非基建。南非正在進(jìn)行史上最大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。據(jù)南非2015年財(cái)政預(yù)算,未來(lái)三年,公共基礎(chǔ)設(shè)施支出將增加3624億蘭特,達(dá)到8133億蘭特。
工行首發(fā)蘭特歐洲債券
26項(xiàng)協(xié)議中最引人注目的是, 中國(guó)工商銀行行長(zhǎng)易會(huì)滿與標(biāo)準(zhǔn)銀行集團(tuán)聯(lián)合首席執(zhí)行官辛姆(Sim Tshabalala)簽署了總金額為100億蘭特的蘭特發(fā)債合作協(xié)議。標(biāo)準(zhǔn)銀行消息人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者,改債券預(yù)計(jì)將于2016年一季度發(fā)行。
通過(guò)本次債券發(fā)行,工商銀行將成為首家發(fā)行蘭特債券的中資金融機(jī)構(gòu),并將成為亞洲首家蘭特歐洲債券發(fā)行機(jī)構(gòu)。受委托的標(biāo)準(zhǔn)銀行集團(tuán)是非洲資產(chǎn)規(guī)模最大的銀行,分支機(jī)構(gòu)1200余個(gè),覆蓋非洲20個(gè)國(guó)家。2008年工商銀行收購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)銀行20%股權(quán)并成為第一大股東。
據(jù)悉,上述債券融資將用于支持南非工業(yè)化進(jìn)程和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。“外匯風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)成為中資投資非洲的一大障礙,過(guò)去中資提供給當(dāng)?shù)氐馁J款需要把美元轉(zhuǎn)成蘭特,但是當(dāng)?shù)刭J款人不愿意承擔(dān)外匯風(fēng)險(xiǎn),因此大額度的貸款很難推進(jìn),”標(biāo)準(zhǔn)銀行投資銀行業(yè)務(wù)執(zhí)行副總裁羅卓瑜說(shuō),“在歐洲發(fā)行蘭特債券可以幫助工行打通歐洲市場(chǎng)的蘭特融資渠道。”
他稱蘭特是全球十大最具流動(dòng)性的貨幣之一,此前歐洲銀行也發(fā)行過(guò)蘭特計(jì)價(jià)的債券。他表示,工商銀行的蘭特債券利息將與目前在歐洲發(fā)行的一般債券持平。今年以來(lái),受歐洲央行[微博]寬松政策影響,歐元區(qū)利率降至極低水平,不僅國(guó)債、甚至此前發(fā)行的部分企業(yè)債收益率都降為負(fù)值。因此,已有包括蘋果在內(nèi)的不少公司到歐洲發(fā)債,稍高的定價(jià)、再加上較好的信用背景,便能募集到較多資金。
同時(shí),商務(wù)部研究院國(guó)際市場(chǎng)研究部副主任白明接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)分析,直接發(fā)行蘭特債券,有利于規(guī)避幣值轉(zhuǎn)換的匯率風(fēng)險(xiǎn)。
在習(xí)近平到訪南非前一天,由于12月4日南非信用評(píng)級(jí)可能被惠譽(yù)下調(diào)至垃圾級(jí)的負(fù)面預(yù)期,美元兌蘭特一度觸及14.49創(chuàng)紀(jì)錄高位。而在獲得中資支持的利好消息影響下,南非貨幣蘭特兌美元走強(qiáng),3日早上從歷史最高位恢復(fù)到1美元兌12.35蘭特。
根據(jù)工商銀行官網(wǎng)數(shù)據(jù),目前該行儲(chǔ)備的重大中非合作項(xiàng)目接近100個(gè),總投資額接近800億美元,涉及非洲近30個(gè)國(guó)家。截至2015年9月末,工商銀行在非洲已開(kāi)展中非合作項(xiàng)目44個(gè),累計(jì)承貸金額近100億美元,涉及近20個(gè)非洲國(guó)家。
南非基建需求旺盛
南非正在進(jìn)行史上最大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),南非經(jīng)濟(jì)發(fā)展部11月表示,南非政府平均每天投入10億蘭特資金支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。 根據(jù)南非2015年財(cái)政預(yù)算,未來(lái)三年,公共基礎(chǔ)設(shè)施支出將增加3624億蘭特,達(dá)到8133億蘭特。其中44.5%將投向南非國(guó)家運(yùn)輸集團(tuán)(Transnet)和國(guó)家電力公司(Eskom)。
除工行外,其它中資金融機(jī)構(gòu)也與南非當(dāng)?shù)睾炇鹆藬?shù)項(xiàng)巨額融資協(xié)議:中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司為南非國(guó)有運(yùn)輸公司(Transnet)提供25億美元的授信額度用于設(shè)備購(gòu)買,中國(guó)國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行為南非國(guó)家電力公司(Eskom)提供5億美元貸款支持電站建設(shè)。此外,中國(guó)進(jìn)出口銀行與南非天達(dá)投資集團(tuán)(Investec Bank Limited)簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議。
中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司(下稱中信保)人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者介紹,中信保作為中國(guó)主權(quán)級(jí)的金融機(jī)構(gòu)為南非商業(yè)主體Transnet做擔(dān)保,將降低其融資成本。同時(shí),針對(duì)Transnet項(xiàng)目,中信保可以與南非當(dāng)?shù)劂y行合作,提供包括美元和蘭特在內(nèi)不同貨幣的出口信用保險(xiǎn)與融資服務(wù),為中國(guó)裝備制造企業(yè)提供便利。此前中國(guó)南車(13.74, 0.03,0.22%)、北車,美國(guó)通用電氣公司和加拿大龐巴迪公司已經(jīng)通過(guò)出口信用保險(xiǎn)獲得了蘭特計(jì)價(jià)的貸款。
白明向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示,作為金磚五國(guó)成員,南非雖然治安不佳但政權(quán)相對(duì)穩(wěn)定,市場(chǎng)前景廣闊,若選準(zhǔn)項(xiàng)目并控制好風(fēng)險(xiǎn),中企投資回報(bào)可期。
此次習(xí)近平到訪南非,雙方國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人在會(huì)談中指明,海洋經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)能、能源、貿(mào)易、投資將是未來(lái)中南經(jīng)貿(mào)的重點(diǎn)領(lǐng)域。在習(xí)近平到訪南非前,中國(guó)南非兩國(guó)的企業(yè)共簽署23個(gè)合作協(xié)議,合同金額約9.3億美元,涉及鋼鐵、能源、醫(yī)藥、水果、海鮮、葡萄酒、紡織等多種產(chǎn)品。
中國(guó)是南非最大的貿(mào)易伙伴,南非是中國(guó)在非洲最大的貿(mào)易伙伴,2014年中國(guó)與南非的雙邊貿(mào)易額達(dá)到603億美元。兩國(guó)雙向投資規(guī)模也在不斷擴(kuò)大。截至去年年末,中國(guó)在南非直接投資43.7億美元,涉及礦業(yè)、金融、家電、汽車制造等領(lǐng)域;南非在中國(guó)的實(shí)際投資約6.6億美元,集中在啤酒、冶金等行業(yè)。
北京時(shí)間12月3日,中國(guó)國(guó)家主席習(xí)近平出訪南非第一天,就與南非總統(tǒng)祖馬共同見(jiàn)證簽署了26項(xiàng)雙邊協(xié)議,總價(jià)值達(dá)419...[詳細(xì)]